Stärkere oberflächliche Gebrauchsspuren; läuft einwandfrei durch.

"Hexerei im Zirkus"
Bibi verliebt sich in den Zirkusjungen Pedro ist begeistert von Bibis Hexfähigkeiten und sie darf in der Zirkusvorstellung mitmachen. Bibi verhext den Bürgermeister in einen Löwen und Pedro zeigt seinen dreifachen Salto mortale über der Raubtierdressur. Doch dann geht alles schief. Als Pedro nach dem schwingenden Trapez greift, reißt das beschädigte Seil und Pedro stürzt in die Tiefe. Bibi kann ihn noch retten.

"Mamis Geburtstag"
Bibis Vater Bernhard hat die viele Hexerei in seinem Hause satt! Er wünscht sich eine ganz "normale" Familie. An ihrem Geburtstag erklärt Bibis Mutter Barbara deshalb, sie wolle von nun an nie mehr hexen. Doch Bibi gefällt das ganz und gar nicht. Wütend verhext sie ihren Vater Bernhard in einen Papagei. Der richtet nun ein entsetzliches Chaos an. Und als Bibi ihn mit einem Rückhexspruch stoppen will, gelingt es ihr nicht. Verzweifelt ruft sie nach ihrer Mami. Ob Barbara doch wieder hexen wird?