Seit kurzem lebt die 15-jährige Libby auf dem Land. Endlich ist Platz da für ein eigenes Pferd: Mit Jack Flash erkundet sie die Gegend um das Holly Bank-Cottage, wo sie mit ihren Eltern lebt. Doch die Land-Idylle trügt: In Vollmondnächten beobachtet Libby sonderbare Dinge. Und warum steht Jack Flash morgens völlig erschöpft in seiner Box? Gemeinsam mit ihrer Freundin Amy versucht Libby hinter das Geheimnis des Cottage zu kommen, vor dem alle zu wissen scheinen, nur die beiden Mädchen nicht …